【福汇市场观点】USD/JPY时隔34年再次突破155,恒指3日上涨约900点

文章分类: 市场分析  

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发布时间: 2024-4-25

美国数据及外汇市场∶

美国3月核心耐用品订单环比仅小幅增长0.2%。美国3月份商业设备订单小幅增长,表明企业对需求前景持谨慎态度并抑制投资。

周三美国财政部进行700亿美元的创该期限最高纪录规模五年期国债标售,相比周二完成的690亿美元两年期美国国债需求稳健,本次五年期国债的指标显示需求疲软,投标倍数低于最近六次均值,得标利率高于预发行利率出现尾部。

美国10年期基准国债收益率早盘曾下破4.60%刷新日低,后反弹至4.64%,的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.91%刷新日低,后反弹至4.93%

日元兑美元汇率本周连续创1990年来新低,周三盘中更是跌穿155.00这一被美银视为将引发日本政府干预的关口。日元走软的助推下,盘中曾跌至近两周来低位的美元指数转涨。

日本执政党自民党的官员Takao Ochi周二称,汇率何种水平属于警戒线目前没有共识,若跌向160或170可能促使政府行动。

有策略师称,2022年日元被成功干预是因为日本能在美债收益率见顶时出手,这次,在下周五的美国非农就业报告和此后的CPI公布前,日本没那么自信,本周五公布货币政策决议的日本央行还没亮相,现在的关键位变为160。

欧元和英镑兑美元行情较为清淡,EUR/USD徘徊于1.0700;GBP/USD徘徊于1.2450

金属&大宗商品市场∶

黄金三连跌,现货黄金在欧股早盘曾跌至$2312美元下方刷新日低,美股早盘转涨后涨至$2337美元上方刷新日高,午盘逐步回吐涨幅,仍远离上上周五涨破$2430所创的盘中历史高位。

花旗对大型基金经理的分析发现,83%的基金经理现在都做多贵金属。与此同时,黄金是上个月基金配置者唯一添加到其投资组合中的商品。

美国商品期货交易委员会(CFTC)资料显示∶在本月初期,黄金期货及期权的净多头头寸已飙升至自2020年疫情爆发以来的峰值,这充分显示出市场对黄金的乐观预期正在增强。

汇丰证券首席贵金属分析师∶黄金和白银价格的上涨是由避险买盘和对冲基金购买的共同推动所致。这一上涨趋势是在股市创纪录的高位和粘性通胀的背景下发生的。

因市场对中东冲突的担忧有所缓解,以及美国商业活动放缓,周二反弹的原油回落,美油USOIL收于$82.81,日内跌约1.1%,布油UKOIL收于$88.05,日内跌约2%。

但美国原油库存的意外下降为油价提供一定支撑,美国至4月19日当周EIA原油库存减少636.8万桶,录得自2024年1月19日当周以来的最大降幅

美国至4月19日当周EIA战略石油储备库存增加79.3万桶,录得自2024年1月26日当周以来最大增幅,为连续第19周录得增加。

高盛分析师在一份报告中说,伊朗和以色列之间的缓和局面可能会在未来几个月内使每桶石油价格再下降5-10美元。这些分析师估计布伦特原油价格上限为每桶90美元。

国际能源署(IEA)周二预测,2024年电动汽车销量将强劲增长,并日益削弱石油需求。

美国及全球股市∶

纳指&标普惊险收涨,标普收涨0.02%,纳斯达克100指数收涨0.32%,道指止步四连阳跌0.11%

备受关注的蓝筹股财报没能撑住大盘涨势,前两日力挺美股走高的多家科技巨头回落

美银估算∶尽管“七姐妹”的盈利增长强劲,但其环比增速预计将有所放缓,预计除了“七姐妹”之外的493家公司的盈利将同比下降6%。

美银报告∶上周,其客户连续第四周净卖出美国股票,卖出规模达20亿美元。机构投资者是主要卖家,持续第五周抛售美股。但对冲基金在连续净卖出七周后首次净买入。

连日领涨科技巨头“七姐妹”的英伟达(福汇交易代码NVDA.US)高开低走,午盘一度较盘初高位跳水将近6%,最终收跌3.3%,

盘前公布财报的波音(福汇交易代码BA.US)盘初曾涨5%,早盘转跌,被穆迪将评级由Baa2下调至Baa3、前景展望列为负面后,午盘跌层内跌超3%,收跌2.9%

一季度业绩逊色但重燃市场对低价车信心、马斯克暗示将较原计划提前一年开始生产更平价车型后,特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)跳空高开超10%,创2年多来最佳单日表现

开盘涨约12.6%,早盘曾涨约16.1%,午盘涨幅曾收窄到10%以内,收涨近12.1%,创2022年1月3日以来最大收盘涨幅

Meta(福汇交易代码FB.US)盘后发布二季度营收指引低于预期,盘后跳水跌幅10%以上

Meta一季度营收和盈利均高于预期,核心广告收入增长提速,但预计二季度收入365亿至390亿美元,区间中点弱于市场预期。元宇宙部门仍季度巨亏近39亿美元,财报亮点是AI正驱动广告增长,不过投资AI也令其大幅增加了今年的资本支出预期。

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业内人士指出,应该密切关注当前财报季传递的信息,一些问题的答案很快就会揭晓。

公司高管们将提供除营收和利润以外的重要细节,包括利率对利润率和消费者行为的影响。

如果有任何迹象表明公司不得不开始削减成本,并导致劳动力市场出现问题,那么这将是利率保持在高位可能引发问题的迹象。

热门中概股总体继续上涨。纳斯达克金龙中国指数连续三日跑赢大盘,B站(福汇交易代码BILI.US)涨约11%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)涨近3%,蔚来汽车(福汇交易代码NIO.US)超3%,京东(福汇交易代码JD.US)涨超2%

周三,港股市场再度高开高走,恒指(福汇交易代码HKG33)突破并站稳17000点以上,触及200日均线位置。证监会发布对港合作新举措后,港股已连续三日大涨。

中国证监会上周推出5项支持香港资本市场的措施,支持港股表现,助力改善港股中长期流动性及提供增量资金。

国泰君安证券分析师∶最新措施将继续推动内地资金流入香港,增强对市场的影响力,有利于价格稳定。

截至周三,内地投资者已连续17个交易日增持港股,创历史最长连增纪录,4月以来,南向累计流入391.58亿港元。

恒指对应2024年底的预期市盈率约为8.3倍,对比过去历史仍处于较低估值水平。瑞银在最近发布的报告中,将港股上调至“超配”,因是港股股票获得更高股息的支撑,叠加旅游业回暖。

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美团(福汇交易代码MEIT.HK)本周三日累涨超17%,重新站上110港元,创2023年11月23日以来新高

腾讯(福汇交易代码TENC.HK)三日累涨超12%,报340港元,创9个多月来新高;

快手(福汇交易代码KUAI.HK)三日累涨超17%,哔哩哔哩(福汇交易代码BILI.HK)3日累涨14%,京东(福汇交易代码JD.HK)三日涨幅达到13%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.HK)三日累涨8.5%

【今日重要数据】

☆20:30,美国至4月20日当周初请失业金人数公布,市场预计新增21.5万人,前值录得21.2万人;

☆20:30,美国第一季度实际GDP年化季率初值公布,市场预期为2.4%,前值为3.4%;

☆20:30,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值公布,市场预期为3.4%,前值为2%。

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