【福匯市場觀點】ADP意外爆冷，黃金漲至一周新高$3355，美原油收漲3%，標普和納指創收歷史新高

經濟數據及外匯市場：

「小非農」ADP意外爆冷，美國6月ADP就業人數驟降至-3.3萬人，為2023年3月以來最差，再添經濟放緩跡象。

降息預期升溫，市場預期到年底美聯儲大概會降息66個基點，高於周二的63個基點。現貨黃金短線拉升、美元指數短線跌約20點、美債收益率短線走低。

 

美國勞動力市場正面臨顯著放緩，瑞銀預計，6月非農就業人數將僅增加10萬人，失業率或創2021年新高。

花旗預計非農就業僅增加8.5萬人。如果6月就業數據表現異常疲軟，美聯儲最早可能在7月便採取降息行動。

 

紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率漲3.52個基點，報4.2769%。

兩年期美債收益率漲1.23個基點，報3.7848%，美國ADP就業數據時從日高3.7992%附近急劇跳水，轉而跌至3.7437%刷新日低。

花旗認為，如果本周非農就業數據表現強勁，當前美債的單邊多頭持倉可能面臨大幅回調——交易員可能會在勞動力市場狀況無法支撐美聯儲最早下月降息預期時，尋求平倉。

 

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲9.0個基點，報2.664%。兩年期德債收益率漲1.4個基點，報1.863%，日內交投於1.841%-1.872%區間。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

ADP數據爆冷導致年內降息預期再度抬頭，美元指數沖高回落。歐元兌美元跌0.08%全天V形走勢，

澳元兌美元漲0.04%，紐元兌美元跌0.18%，美元兌加元跌0.40%，美元兌瑞郎漲0.09%。

 

英國50億英鎊的財政開支縮減落空，英鎊兌美元一度跌超1.3%。日內約跌0.81%，英鎊兌歐元跌0.74%，

美元兌日圓漲0.17%，報143.66日圓。

日方堅決拒絕接受保留25%汽車關稅的任何協議，美方則威脅實施更嚴厲的懲罰措施，包括汽車出口配額限制。

特朗普表態可能對日本商品征收30-35%關稅，分析認為，這一表態或標誌著美日貿易談判的實質性中斷。

 

高盛表示下半年亞洲貨幣還有升值空間，尤其看好韓元和新台幣。

高盛認為，流入美國資產的邊際資金減少以及向非美資產的逐步輪動將在2025年下半年繼續對美元施壓。

在美元持續貶值大背景下，亞洲貨幣在2025年下半年或將延續目前升值趨勢。

韓國新政府的補充預算和有利於股市的政策將繼續提振韓元。考慮到中國台灣地區大量的美元存款，出口商增加外匯兌換，這將進一步推高新台幣匯率。

 

福匯提供港幣，新台幣等亞洲貨幣交易產品，交易代碼：美元兌港幣USD/HKD，美元兌印度比索USD/INR，美元兌韓元USD/KRW ，美元兌新台幣USD/TWD等

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金漲0.51%，報3355美元/盎司的一周新高﹔現貨白銀漲1.46%，報36.56美元/盎司。

原油上漲脫離近5個交易日的震盪區間，

美WTI原油USOIL漲幅超過3.05%，報67.4美元/桶。

英布倫特原油UKOI漲幅2.98%，報69.1美元/桶。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲1.99%，報5.20美元/磅，逼近4月2日頂部5.19美元和3月26日頂部5.46美元。

 

LME期鎳收漲96美元，報15302美元/噸。LME期錫收漲53美元，報33714美元/噸。

福匯現已推出工業基礎金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普和納指創收盤歷史新高

標普500指數收漲0.47%，突破6月30日所創收盤歷史最高位。道瓊斯工業平均指數跌幅0.02%，納斯達克100指數收漲漲幅0.73%，羅素2000指數收漲1.31%，

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.97%，脫離6月9日以來最低收盤位﹔

特斯拉6月銷量現轉機，中國市場九個月來首次同比增長，Model Y改款推動部分歐洲市場反彈。

6月特斯拉上海工廠交付7.1599萬輛車，同比增長0.8%，Model Y推動挪威、西班牙銷量大漲

但其他歐洲市場持續承壓，美國銷量同比下滑16%。分析預計，特斯拉第二季度整體表現仍將令人失望，而改款提振或是短期效應。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.58%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.24%，Meta Platforms（福匯交易代碼META.US）跌0.79%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲2.22%，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.59%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則收跌0.20%，

 

目前，亞馬遜約75%的包裹在處理過程中都得到了機器人系統的輔助。亞馬遜每個倉庫的平均員工數量已降至十六年來最低水平，到2030年代，亞馬遜可能會出現進一步裁員。

 

特朗普稱，美國將對越南商品征收20%的關稅，對他國轉運越南的商品征收40%關稅﹔越南將對美商品零關稅，對美「完全開放市場」。在暫停對等關稅至7月9日之前，美國計劃對越南征收關稅46%。

耐克（福匯交易代碼NKE.US）盤中跳漲超4%，媒體稱越南將採購80億美元波音飛機，波音（福匯交易代碼BA.US）盤中曾漲超2%。

 

德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收漲0.49%，

法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收漲0.99%，，

英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收跌0.12%，

 

歐股盤中，華爾街見聞撰文，英國股債匯三殺，50億英鎊福利削減計劃受挫，財政大臣離任猜測發酵。

英國富時100指數盤中跌近0.5%，英國國債延續跌勢，30年期收益率一度飆升21個基點，至5.44%。英鎊兌美元較高點跌超1.3%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆16點，歐元區將公布6月服務業PMI終值﹔

 

☆16點30分，英國將公布6月服務業PMI終值﹔

 

☆19點30分，歐洲央行將公布6月貨幣政策會議紀要﹔

 

☆21點45分，美國將公布6月標普全球服務業PMI終值﹔

 

☆22點30分，美國將公布至6月27日當周EIA天然氣庫存﹔

 

☆23點，美聯儲博斯蒂克將就貨幣政策發表講話﹔

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